相機(jī)巨頭日本尼康將斥30億元全資收購(gòu)金屬3D打印廠商SLM Solutions

南極熊導(dǎo)讀：尼康作為全球攝影和攝像設(shè)備巨頭,，原有的業(yè)務(wù)不景氣，開始大手筆殺入金屬3D打印領(lǐng)域,。金屬3D打印機(jī)和相機(jī)之間,，可以擦出怎么樣的火花呢？


2022年9月2日,，南極熊獲悉,，3D打印行業(yè)又出現(xiàn)了一個(gè)超級(jí)收購(gòu)案例，德國(guó)金屬3D打印機(jī)廠商SLM Solutions與相機(jī)巨頭尼康簽署了投資協(xié)議,，尼康計(jì)劃收購(gòu)SLM Solutions 的全部股份,，報(bào)價(jià)為20歐元/股。

這一消息公布之后,，SLM Solutions的股價(jià)從11.78美元飆升至19.68美元,，增長(zhǎng)了67.06%。20 歐元的要約價(jià)較 SLM 股票 2022 年 9 月 1日的 XETRA 收盤價(jià)溢價(jià) 75%,，較 SLM 股票過去 3 個(gè)月的成交量加權(quán)平均價(jià) 10.89 歐元溢價(jià) 84%,。

△SLM Solutions的股價(jià)飆升

據(jù)悉，SLM Solutions與尼康簽訂投資協(xié)議,，目標(biāo)是進(jìn)一步提升 SLM Solutions在增材制造領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位,。而尼康的戰(zhàn)略是將數(shù)字制造作為新的增長(zhǎng)動(dòng)力。
2016年的時(shí)候,，GE（通用）曾經(jīng)對(duì)SLM Solutions發(fā)起過收購(gòu)要約,，當(dāng)時(shí)GE給出的收購(gòu)方案是給予股東每股38歐元的現(xiàn)金，收購(gòu)價(jià)格為6.83億歐元（當(dāng)時(shí)匯率約50億人民幣）,。但最終這筆收購(gòu)并沒有成交,，后來GE斥資近6億美元收購(gòu)了德國(guó)另外一家金屬3D打印企業(yè)Concept Laser 75%的股權(quán)。

△SLM Solutions的大尺寸多激光金屬3D打印機(jī)NXG XII 600

時(shí)隔6年,，全球的增材制造行業(yè)都發(fā)生了巨大的變化,。SLM Solutions長(zhǎng)期以來保持了不錯(cuò)的發(fā)展，2022年上半年還實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的收入4250 萬歐元,，增長(zhǎng)34%,。但市值卻沒有創(chuàng)出新高，本輪暴漲后市值為4.47億美元（約30.8億人民幣）,。這個(gè)市值,，放在目前中國(guó)的3D打印行業(yè),，都不算太高，對(duì)于尼康來講也是一個(gè)很好的投資機(jī)會(huì),。

尼康已從 SLM 的主要股東 Elliott Advisors UK Limited (Cornwall),、ENA Investment Capital 和 SLM 的創(chuàng)始人 Hans J. Ihde 獲得具有約束力的承諾，以通過不可撤銷的投標(biāo)承諾支持交易,，其中包括所持有的股票和所有 SLM 可轉(zhuǎn)換債券證券,。  

SLM 管理和監(jiān)事會(huì)的成員已承諾將其股份納入收購(gòu)要約。SLM 預(yù)計(jì)收購(gòu)要約將于 2022 年 9 月底或 10 月初開始,。

在簽署投資協(xié)議的同時(shí),，SLM 還解決了 10% 的增資，尼康以收購(gòu)要約價(jià)格全額認(rèn)購(gòu),。SLM 的總收益將約為 4540 萬歐元,，將用于部分償還 2017/2024 年可轉(zhuǎn)換債券以及為持續(xù)的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)提供資金。

隨著 SLM 成為尼康數(shù)字制造戰(zhàn)略的一部分,，SLM 管理層相信,，此次交易將進(jìn)一步增強(qiáng) SLM 保持在金屬增材制造前沿的能力，并增強(qiáng)為客戶提供卓越產(chǎn)品和解決方案方面的領(lǐng)導(dǎo)地位,。

△SLM Solutions 首席執(zhí)行官 Sam O'Leary

SLM 的首席執(zhí)行官 Sam O'Leary 評(píng)論說：“尼康在開發(fā)尖端光電技術(shù)和精密設(shè)備方面擁有一個(gè)多世紀(jì)的歷史,。我很高興 SLM 能與尼康合作，進(jìn)一步擴(kuò)大我們的技術(shù)領(lǐng)先地位,。我們相信,，這項(xiàng)交易和合作伙伴關(guān)系對(duì)我們所有的利益相關(guān)者——股東、員工和客戶都非常有益,�,！�

△尼康的技術(shù)從數(shù)碼相機(jī)和雙筒望遠(yuǎn)鏡到工業(yè)精密設(shè)備，如 FPD 和半導(dǎo)體光刻系統(tǒng),，顯微鏡和測(cè)量?jī)x器以及醫(yī)療保健領(lǐng)域,，其技術(shù)未來也有望用于金屬3D打印領(lǐng)域

尼康首席執(zhí)行官 Toshikazu Umatate 表示：“通過收購(gòu) SLM Solutions，尼康正朝著 2030 年愿景邁出重要一步,。尼康專注于將數(shù)字制造作為增長(zhǎng)動(dòng)力,，并將通過前景廣闊的金屬增材制造市場(chǎng)為我們的利益相關(guān)者創(chuàng)造價(jià)值。3D 打印將使我們的客戶能夠制造高度復(fù)雜的零件,，減少循環(huán)時(shí)間,、碳排放、能源成本和浪費(fèi),，從而徹底改變大規(guī)模生產(chǎn),。尼康和 SLM Solutions 的共同愿景是，我們的技術(shù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新將改變制造業(yè)的未來。此次收購(gòu)將是我們發(fā)展數(shù)字制造業(yè)務(wù)的關(guān)鍵,�,！�

雖然 SLM 將在尼康的數(shù)字制造戰(zhàn)略中發(fā)揮不可或缺的作用，但尼康承諾至少三年內(nèi)公司將繼續(xù)由現(xiàn)有的高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo),。

Citigroup Global Markets Europe AG 擔(dān)任 SLM Solutions 的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問,，Gleiss Lutz 擔(dān)任公司的法律顧問，Sullivan & Cromwell 擔(dān)任 SLM 監(jiān)事會(huì)的法律顧問,。   

SLM Solutions Group AG 將于歐洲中部時(shí)間下午 2 點(diǎn)（北京時(shí)間9月2日 晚上8點(diǎn)）舉行投資者和分析師電話會(huì)議

PPT可以通過直播在線觀看：https ://www.webcast-eqs.com/slm20220902

△掃碼參會(huì)

關(guān)于尼康

自 1917 年成立以來,，尼康一直是全球光學(xué)技術(shù)市場(chǎng)的先驅(qū)。如今,，他們利用先進(jìn)技術(shù)，提供范圍廣泛的產(chǎn)品和解決方案,，從數(shù)碼相機(jī)和雙筒望遠(yuǎn)鏡到工業(yè)精密設(shè)備,，如 FPD 和半導(dǎo)體光刻系統(tǒng)，顯微鏡和測(cè)量?jī)x器以及醫(yī)療保健領(lǐng)域,。未來,，將利用尼康的核心技術(shù)，創(chuàng)造新的核心利潤(rùn)支柱,，包括材料加工業(yè)務(wù),；尼康致力于成為實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值中長(zhǎng)期可持續(xù)增長(zhǎng)的精密光學(xué)領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。

尼康是一家上市公司,，總部位于日本,，在世界各地設(shè)有辦事處。
△美國(guó)粉單市場(chǎng),，尼康股價(jià)10美元,，市值40億美元

關(guān)于 SLM Solutions

SLM Solutions 是集成金屬增材制造解決方案的全球供應(yīng)商。自成立以來一直引領(lǐng)行業(yè),，它以客戶的長(zhǎng)期成功為核心,，繼續(xù)推動(dòng)金屬增材制造在各個(gè)主要行業(yè)的未來。SLM Solutions 擁有超快的金屬增材制造機(jī)器,，擁有多達(dá) 12 臺(tái)激光器,，構(gòu)建速度高達(dá) 1000ccm/h。憑借可滿足每位客戶需求的系統(tǒng)組合,，以及在流程的每個(gè)階段密切合作的專家團(tuán)隊(duì),，SLM Solutions 以最大的效率、生產(chǎn)力和盈利能力引領(lǐng)投資回報(bào),。SLM Solutions 相信增材制造是制造業(yè)的未來,，并且有意愿和能力將客戶帶到那里。

SLM Solutions 是一家上市公司，總部位于德國(guó),，在加拿大,、中國(guó)、法國(guó),、印度,、意大利、日本,、新加坡,、韓國(guó)和美國(guó)設(shè)有辦事處。

國(guó)外3D打印收購(gòu)案例頻發(fā)，國(guó)內(nèi)其他行業(yè)的大企業(yè),，或者3D打印龍頭企業(yè),，也該行動(dòng)了，兼并收購(gòu)搞起來,。
更多3D打印行業(yè)投融資和并購(gòu)案例,，請(qǐng)到南極熊http://93item.com/forum-120-1.html