光韻達擬2.2億元并購金東唐,，拓展自動化產(chǎn)業(yè)鏈

9月14日,，南極熊注意到國內(nèi)3D打印概念股，創(chuàng)業(yè)上市公司光韻達（300227）在停牌近3個月后,，終于在9月12日晚間披露重大重組方案,。公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，作價2.21億元收購陳潔等12名交易對方持有的金東唐100%的股權(quán),，同時募集配套資金,。

公告顯示，在收購金東唐100%股權(quán)的2.21億元作價中,，公司將以現(xiàn)金方式支付8840萬元,，剩余1.326億元以21.28元/股的價格發(fā)行623.12萬股支付,。同時，為提高本次重組績效,，公司擬采用鎖價方式,，向特定投資者孫暉發(fā)行股份募集配套資金不超過1.32億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價,、本次交易中介費用及相關(guān)稅費以及金東唐三維視覺檢測系統(tǒng)研發(fā),、磁性視覺化檢測系統(tǒng)研發(fā)項目。發(fā)行價格為21.28元/股,。

重組方案介紹,，本次重組的收購標的金東唐主營測試治具、自動檢測設(shè)備的研發(fā),、生產(chǎn),、銷售與服務(wù)。金東唐的主要產(chǎn)品包括光板測試治具,、功能測試治具,、ICT/FCT自動檢測設(shè)備、視覺檢測設(shè)備等自動化設(shè)備,、耗材貿(mào)易等,，下游客戶涵括消費電子、汽車,、新能源,、顯示面板等行業(yè)領(lǐng)域。公司率先引進并掌握了業(yè)內(nèi)先進的BtoB測試技術(shù),、微針測試技術(shù),，并自主研發(fā)了自動化測試系統(tǒng)、視覺檢測技術(shù)等,。

近年來,，順應(yīng)工業(yè)自動化、智能化的大趨勢,，契合下游客戶生產(chǎn)線自動化改造的需求,，金東唐加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，自動化設(shè)備銷售占比不斷提升,，主要產(chǎn)品從傳統(tǒng)手動或半自動測試治具延伸至自動檢測設(shè)備,，由電子檢測領(lǐng)域拓展至聲學、光學,、視覺檢測領(lǐng)域,，從單一的消費電子運用領(lǐng)域擴充至汽車、新能源,、顯示面板等多行業(yè)領(lǐng)域,。

目前,，金東唐在基于智能終端產(chǎn)品測試的細分市場上建立了較好的品牌知名度，已經(jīng)進入某全球知名消費電子企業(yè)A的供應(yīng)鏈,，并與富士康旗下企業(yè),、蘇州維信電子有限公司、達富電腦（常熟）有限公司等大型消費電子生產(chǎn)企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,。同時,，借助在視覺檢測技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)，金東唐已經(jīng)研發(fā)生產(chǎn)出裸電芯外觀自動檢測設(shè)備等視覺檢測設(shè)備,，逐步進入新能源鋰電池的產(chǎn)業(yè)鏈,。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，金東唐2014年和2015年營業(yè)收入分別為5495.50萬元和6534.07萬元,，凈利潤分別為1107.75萬元和1139.83萬元,。本次交易中，交易對方承諾金東唐在2016年,、2017年和2018年實現(xiàn)的扣非凈利潤分別為1500萬元,、2300萬元、3100萬元,。

光韻達指出,，本次交易前，公司是國內(nèi)領(lǐng)先的精密激光創(chuàng)新應(yīng)用服務(wù)提供商,，已成為細分行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè),。為優(yōu)化公司結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)外延式的戰(zhàn)略布局,，公司2015年成立了控股子公司上海光韻達數(shù)字醫(yī)療科技有限公司,，開展3D打印在醫(yī)療臨床領(lǐng)域的創(chuàng)新運用；參股深圳菠蘿三維網(wǎng)絡(luò)有限公司,，開展3D打印網(wǎng)上平臺業(yè)務(wù),；參股上海極臻三維設(shè)計有限公司，進一步提升公司在文化創(chuàng)意領(lǐng)域的3D打印技術(shù)水平,；公司子公司投資設(shè)立了蘇州光韻達自動化設(shè)備有限公司,，拓展了自動化設(shè)備領(lǐng)域。

公司表示,，本次收購金東唐正是基于向自動化設(shè)備制造領(lǐng)域發(fā)展的戰(zhàn)略布局，通過本次收購,，上市公司產(chǎn)業(yè)鏈得到進一步延伸,，將在原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，增加自動化檢測設(shè)備業(yè)務(wù),，上市公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化,，進一步了拓展上市公司盈利來源,，降低經(jīng)營風險，增強市場競爭力,。

來源：證券時報網(wǎng)