3D打印制造互聯(lián)網(wǎng)平臺XOMETRY上市募資2.52億美元,，股價飆升1倍

導(dǎo)讀：南極熊獲悉,，全球3D打印制造互聯(lián)網(wǎng)平臺Xometry于2021年6月29日已在納斯達(dá)克啟動了2.52億美元（約16.27億人民幣）的首次公開募股 (IPO),。公司股票代碼“XMTR”,，定價為每股44.00美元（約284人民幣）,，高于最初提交給美國證券交易委員會(SEC) 的38至42美元范圍,。從現(xiàn)在起到2021年7月2日,，Xometry將發(fā)行6,875,000股A類普通股,，另外1,031,250股將以統(tǒng)一價格直接提供給IPO承銷商（選擇期30天）。 這一消息似乎引起了投資者的注意,，截止至6月30日收盤,，Xometry的股價大幅度飆升1倍。

△Xometry股票價格（2021年6月30日）

Xometry的上市之路

Xometry成立于2013年,，通過算法驅(qū)動平臺提供CNC加工,、3D 打印、注塑成型和設(shè)計服務(wù),。目前為止,，這家公司已通過八輪融資總共籌集了1.93億美元（約12.46億人民幣），大量的外部投資使公司能夠增加新產(chǎn)品和服務(wù)來穩(wěn)步迭代產(chǎn)品,。借助這種支持,，Xometry通過收購?fù)�行服�?wù)提供商Shift擴(kuò)展到歐洲，并通過推出信用卡進(jìn)一步提高盈利能力,。Xometry因?yàn)榭焖贁U(kuò)張得到了德勤北美高科技高成長500強(qiáng)名單的認(rèn)可,，公司在2016-19年間增長了949%。

△外部投資或許能夠使Xometry加快擴(kuò)張計劃。通過Xometry圖像,。

2021年6月5日,，Xometry首次提交了IPO申請，并計劃融資1億美元,。盡管此次尚未發(fā)布IPO收益的任何支出優(yōu)先事項(xiàng),，但據(jù)報道，它打算將現(xiàn)金用作營運(yùn)資金并償還截至2021年3月的1580萬美元債務(wù),。并且根據(jù)提交給美國證券交易委員會的文件,，公司沒有即將進(jìn)行的收購協(xié)議或承諾。

△Xometry銀行卡

啟動快速IPO

Xometry在6月初向美國證券交易委員會提交了一份注冊聲明注冊證券,，已經(jīng)獲得了首次公開募股批準(zhǔn),，并首次公開發(fā)行了股票。此次發(fā)行于2021年6月29日簽署,，由摩根大通,、瑞銀和高盛牽頭，最終招股說明書的副本將通過后者提供,�,；ㄆ旒瘓F(tuán)、美國銀行證券,、William Blair和RBC Capital Markets都擔(dān)任IPO賬簿管理人,，而CL King & Associates和Loop Capital Markets將共同管理此次發(fā)行,。

△全球制造市場Xometry在納斯達(dá)克首次公開募股 (IPO),。

據(jù)報道,，Xometry的首次公開募股已開始籌集1億美元的初始資金，但在2021年6月28日提交給美國證券交易委員會的修訂文件中將資金向上修訂為2.524億美元,。如果承銷商選擇行使購買權(quán),，以每股40美元（約258人民幣）的價格配發(fā)股份，總數(shù)可能會增加到2.909億美元（約18.78億人民幣）左右,。在收益方面,，Xometry尚未公布全部財務(wù)數(shù)據(jù)，但隨著公司向歐洲和亞洲擴(kuò)張,，收入已從2019年的8020萬美元（約5.18億人民幣）躍升至2020年的1.41億美元（約9.10億人民幣）,。因此，這家公司有可能在更廣的公開市場上吸引交易者注意力,。

3D打印公司的上市熱潮

Xometry并不是唯一一個有意上市的按需制造市場,，本次的股票表現(xiàn)也將為競爭對手Shapeways的首次公開募股目標(biāo)設(shè)定一個強(qiáng)有力的基準(zhǔn)。2021年4月,，Shapeways宣布與Galileo Acquisition進(jìn)行6.05億美元的合并,，旨在籌集1.95億美元，并計劃到2022年實(shí)現(xiàn)95%的年收入增長,。

△Xometry收購Shift

在過去的12個月中,，許多其他3D打印公司通過SPAC上市，行業(yè)總金額約為130億美元,。但是,，許多公司在上市之后的股票價格不升反降，例如Desktop Metal,。因此,，Xometry未來的股票表現(xiàn)是否能夠更好，或者是否打算加大擴(kuò)張力度還有待觀察,。

參考閱讀：

1. Xometry Announces Pricing of Initial Public Offering
2. XOMETRY MAKES $252M IPO, STOCK SOARS 64% IN EARLY TRADING
3. 計劃融資1億美元,，美國按需制造平臺Xometry提交IPO申請
4. 分析：6億美元SPAC上市的SHAPEWAYS：是故意炒作還是找到了創(chuàng)收秘訣？