VoxelMatters報(bào)告：全球收入排名前10的金屬增材制造公司,，EOS領(lǐng)先

在本月初,，著名市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)VoxelMatters Research發(fā)布了關(guān)于金屬增材制造市場(chǎng)的最新調(diào)研報(bào)告——《2023 年金屬增材制造市場(chǎng)報(bào)告/VoxelMatters Metal AMMarket 2023》：VoxelMatters報(bào)告：2023年全球金屬增材制造市場(chǎng)超28億美元-南極熊3D打印網(wǎng) – 平臺(tái) (nanjixiong.com),。據(jù)該報(bào)告統(tǒng)計(jì),，2023 年收入排名前 10 名的金屬增材制造公司全部都是硬件制造商,，數(shù)據(jù)來(lái)源是將所有核心的增材制造（AM）領(lǐng)域（硬件,、材料和服務(wù)）的收入合并在一起,，這是報(bào)告中的主要結(jié)論之一。這些硬件公司中的大多數(shù)也是其客戶的金屬增材制造材料的一手供應(yīng)商,，有時(shí)也是其他類型硬件材料的第三方供應(yīng)商,，其中十分之三也是領(lǐng)先的金屬增材制造服務(wù)提供商（主要使用自己的技術(shù)）,。在這十大公司中，有九家提供基于金屬激光粉末床熔融（L-PBF）技術(shù)的硬件設(shè)施,。

Desktop Metal 是前 10 名單中唯一一家不提供PBF 硬件的公司,，該公司由 Ric Fulop 創(chuàng)立，是名單上唯二提供金屬粘合劑噴射硬件的公司,，也是行業(yè)內(nèi)唯一一家依靠粘合劑噴射技術(shù)產(chǎn)生可觀收入的公司,。在該名單上有兩家公司——DMG Mori和TRUMPF，均掌握定向能量沉積（基于粉末的L-DED）技術(shù),，以及金屬L-PBF技術(shù),。另一家名為GE Additive的公司則提供電子束粉末床熔融（EB-PBF）、粘合劑噴射技術(shù)以及 L-PBF 技術(shù),。 VoxelMatters 收集的一些收入數(shù)據(jù)包括公司提供的估算和機(jī)密信息,，因此無(wú)法詳細(xì)披露。然而,，一些數(shù)據(jù)也可以從公共來(lái)源獲得,。因此，VoxelMatters對(duì)此次發(fā)表報(bào)告的精確程度高度自信,，并表示名單中的數(shù)量級(jí)和公司的定位是非常準(zhǔn)確的,。

第一梯隊(duì)：EOS、SLMSolutions和3D Systems

EOS 是金屬 L-PBF 增材制造（AM）硬件和 L-PBF 金屬增材制造粉末材料的供應(yīng)商,，是世界上最大的3D打印公司,，根據(jù)VoxelMatters的估計(jì)和消息來(lái)源，其金屬3D打印相關(guān)活動(dòng)大約創(chuàng)造了1.5億美元的收入,。在這一領(lǐng)域的另外兩家頂尖競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括SLM Solutions和3D Systems,，它們之所以躋身前三，是因?yàn)樗麄兛梢酝ㄟ^(guò)銷售材料和（在3D Systems的情況下）服務(wù)來(lái)補(bǔ)充其硬件產(chǎn)品,。雖然3D Systems將其工業(yè)零部件制造業(yè)務(wù)出售給了Quickparts,，但該公司還可以依靠其在比利時(shí)的金屬3D打印服務(wù)業(yè)務(wù)為醫(yī)療保健（植入物）帶來(lái)的收入,，這是近10年前收購(gòu)Layerwise時(shí)獲得的,。

△新款 EOS M 300-4 L-PBF打印設(shè)備

第二梯隊(duì)：Desktop Metal、GE Additive,、BLT

第二梯隊(duì)由三家公司組成,，公司范圍更加多樣化。按收入計(jì)算,，第四大公司是Desktop Metal,。盡管該公司自上市以來(lái)一直在苦苦掙扎，但其業(yè)務(wù)基礎(chǔ)很堅(jiān)實(shí),，因?yàn)樗�結(jié)合了硬件業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入,，包括各種金屬粘合劑噴射技術(shù)（其中一些是從收購(gòu) ExOne 繼承的）以及專有的綁定金屬打印硬件解決方案。 Desktop Metal 的收入還來(lái)自 ExOne 服務(wù)中心提供的服務(wù)以及 Aidro 等小型收購(gòu),。按總收入排名第五的公司GE Additive,，是唯一一家提供三種不同硬件技術(shù)的公司：L-PBF（通過(guò)收購(gòu) Concept Laser）、 EB-PBF（通過(guò)收購(gòu) Arcam）和通過(guò)內(nèi)部開(kāi)發(fā)的金屬粘合劑噴射,。 GE 還通過(guò) AP&C（通過(guò)Arcam 收購(gòu)）提供金屬增材制造粉末,。迄今為止，GE 的增材制造業(yè)務(wù)取得了好壞參半的結(jié)果,。該公司斥巨資（14億美元）收購(gòu)了Concept Laser和Arcam,，但在拓展這些技術(shù)的市場(chǎng)時(shí)遇到了許多困難，尤其是Concept Laser的L-PBF,。目前,，該公司的粘合劑噴射技術(shù)已經(jīng)研發(fā)了數(shù)年，但迄今為止在全球范圍內(nèi)安裝的系統(tǒng)屈指可數(shù),。整個(gè) GE 集團(tuán)也經(jīng)歷了一些充滿挑戰(zhàn)的時(shí)期,，但現(xiàn)在又恢復(fù)了上升勢(shì)頭，增材制造活動(dòng)可能會(huì)從中受益,。第六家公司鉑力特（或BLT）是中國(guó)最大的公司,，也是唯一一家提供金屬增材制造硬件（L-PBF）的大型中國(guó)公司）、金屬增材制造粉末和金屬增材制造服務(wù),。

△Velo3D 的藍(lán)寶石 XC打印件

第三梯隊(duì)：Velo3D,、DMGMori 和 TRUMPF

接下來(lái)是Velo3D，這是一家最近進(jìn)入市場(chǎng)但已在金屬增材制造市場(chǎng)躋身前十名的公司,。它完全通過(guò)銷售 Sapphire L-PBF 硬件解決方案來(lái)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),。 Velo3D 的政策是對(duì)第三方材料進(jìn)行資格認(rèn)證并建立合同制造商網(wǎng)絡(luò)以在世界各地提供生產(chǎn)服務(wù)。因此,，該公司并不從材料和服務(wù)中產(chǎn)生收入,，但通過(guò)其堅(jiān)實(shí)的硬件解決方案業(yè)務(wù)仍然躋身前十名公司之列。最后一組還包括兩家非常相似的公司：DMG Mori 和 TRUMPF ,，正如我們之前看到的,，這兩者都提供 L-PBF 和 L-DED（粉床和送粉）技術(shù)。兩家公司均來(lái)自機(jī)床行業(yè),，并開(kāi)發(fā)了 DED 技術(shù),。兩家公司都通過(guò)收購(gòu)現(xiàn)有公司增加了 L-PBF 技術(shù)。 DMG Mori 收購(gòu)了德國(guó) L-PBF 先驅(qū)公司 Realizer,，而通快（在 2000 年代初開(kāi)發(fā)并放棄其 L-PBF 技術(shù)后）與意大利珠寶技術(shù)專家 Simsa 聯(lián)合開(kāi)發(fā)了工業(yè) LMF (L-PBF) 技術(shù),。該合資企業(yè)后來(lái)被德國(guó)公司收購(gòu)。

核心金屬增材制造市場(chǎng)

金屬增材制造市場(chǎng)由四類運(yùn)營(yíng)商和利益相關(guān)者組成,。 VoxelMatters 的 2023 年金屬增材制造市場(chǎng)研究中的數(shù)據(jù)考慮了其中的三個(gè)因素,。

金屬增材制造硬件的領(lǐng)先制造商在金屬增材制造市場(chǎng)的建立中發(fā)揮了重要作用,，并且在很大程度上仍在繼續(xù)推動(dòng)其今天的增長(zhǎng)。然而,，他們現(xiàn)在面臨著新一代廠商的競(jìng)爭(zhēng),。 EOS、SLM Solutions,、GEAdditive,、3D Systems 和雷尼紹等傳統(tǒng)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者活躍在金屬粉末床熔融領(lǐng)域，該領(lǐng)域由德國(guó)公司主導(dǎo),。美國(guó)Velo3D,、法國(guó)AddUp等新進(jìn)入者以及BLT、HBD,、Eplus3D和華曙高科等中國(guó)公司正在擴(kuò)大市場(chǎng)份額,。

△SLM Solutions的 NXG XII 600E

EOS 和 SLM Solutions（被尼康收購(gòu)）均位于德國(guó)。美國(guó)公司GE Additive和3D Systems通過(guò)收購(gòu)歐洲公司進(jìn)入該領(lǐng)域：GE Additive于2016年收購(gòu)了德國(guó)公司Concept Laser和瑞典公司Arcam AB,，而3D Systems則于2012年收購(gòu)了法國(guó)公司Phoenix,。金屬增材制造領(lǐng)域的新一代競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)的重點(diǎn)是提高產(chǎn)量。

此外,，一些公司正在積極致力于工業(yè)化并將金屬粘合劑噴射技術(shù)推向市場(chǎng),，作為金屬 PBF 的高通量替代方案。其中包括 HP 和 GE 等大公司,，以及 DesktopMetal（正在開(kāi)發(fā)自己的技術(shù)并收購(gòu)了金屬粘合劑噴射先驅(qū)和當(dāng)前市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者 ExOne）和 Markforged（從 Höganäs 收購(gòu)了瑞典公司 Digital Metal）等小型公司,。

△DesktopMetal 的 X 系列金屬粘合劑噴射系統(tǒng)

材料制造商一直在開(kāi)發(fā)和優(yōu)化適用于增材制造的金屬合金，同時(shí)還構(gòu)建了增材制造兼容金屬粉末霧化的基礎(chǔ)設(shè)施,。大約 20 家公司組成的集團(tuán)在該領(lǐng)域確立了重要的領(lǐng)導(dǎo)地位,。其中包括 CarpenterTechnologies、GKN,、Oerlikon,、Sandvik、ATI,、Linde(Praxair) 等大型國(guó)際公司,。然而，許多大型材料集團(tuán)（例如最近的安賽樂(lè)米塔爾）已將增材制造視為一個(gè)有前景的增長(zhǎng)領(lǐng)域,，并正在進(jìn)入市場(chǎng),，從而導(dǎo)致增材制造用材料的快速擴(kuò)張。

盡管如此,，金屬增材制造材料的需求（和供應(yīng)）在數(shù)量上仍然相對(duì)較低,，促使其中一些公司提供金屬增材制造服務(wù)，以利用其獲得增材制造材料的機(jī)會(huì)。使用線材作為原料的新型金屬增材制造技術(shù)可能會(huì)影響未來(lái)幾年的市場(chǎng)動(dòng)態(tài),。

△Carpenter 的增材制造金屬粉末霧化設(shè)備

金屬增材制造服務(wù)提供商為需要增材制造零件但不想預(yù)先投入大量資金和資源來(lái)建立自己的增材制造生產(chǎn)能力的公司提供服務(wù),。國(guó)際領(lǐng)先的增材制造服務(wù)提供商包括 Protolabs、Toolcraft,、FIT 和 Materialise,，它們也提供聚合物增材制造功能。

專業(yè)金屬增材制造服務(wù)提供商包括意大利的 BEAMIT,、法國(guó)的 Poly-Shape（現(xiàn)為 AddUp 的一部分）、英國(guó)的西門(mén)子材料解決方案公司以及美國(guó)的 Sintavia,、Morf3D,、KAM等公司。多家中國(guó)公司（主要在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)）現(xiàn)在也提供先進(jìn)的金屬增材制造能力,，有時(shí)擁有超過(guò) 100 臺(tái)可投入生產(chǎn)的機(jī)器,。《VoxelMatters Metal AM Market 2023》報(bào)告的第 4 章中提供了該列表的詳細(xì)分析,，其中包括數(shù)十家較小的公司,。金屬增材制造服務(wù)提供商通常在開(kāi)發(fā)、實(shí)施集成增材制造技術(shù)的新端到端生產(chǎn)工作流程以及偶爾申請(qǐng)專利方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,。

△歐瑞康（Oerlikon）公司

這些服務(wù)提供商與增材制造采用者（金屬增材制造市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商的第四大類,，不屬于核心增材制造市場(chǎng)的一部分）不同，因?yàn)樗麄兲峁┡c應(yīng)用無(wú)關(guān)的 3D 打印服務(wù),，可以滿足各種工業(yè)要求,。另一方面，增材制造采用者使用增材制造技術(shù)來(lái)生產(chǎn)零件,，專門(mén)針對(duì)特定領(lǐng)域,。他們可以是不同工業(yè)領(lǐng)域的原始設(shè)備制造商 (OEM)，也可以作為 OEM 的3D 打印零件的一級(jí)或二級(jí)供應(yīng)商,。他們還作為最終用戶在內(nèi)部使用 3D 打印零件,。

在金屬增材制造工業(yè)化方面進(jìn)行了大量投資的著名金屬增材制造采用者包括航空航天、汽車(chē),、醫(yī)療,、海事和能源領(lǐng)域的主要一級(jí)和二級(jí)供應(yīng)商�,？湛�,、波音、寶馬,、戴姆勒奔馳,、大眾、史賽克、Zimmer Biomet,、蒂森克虜伯和威爾森等公司都在這些領(lǐng)域開(kāi)展業(yè)務(wù),。VoxelMatters Research 在垂直細(xì)分市場(chǎng)的特定研究中對(duì)采用增材制造的公司的使用情況進(jìn)行了分析。

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